美国可能加入日本支持日元的暗示吸引了交易员和投资者的注意。虽然日本单独干预被认为影响有限，但这一发展已改变市场动态。
上周末，在日元持续疲软之际，日本与美国的联合干预猜测浮现，极大地改变了市场参与者的策略。日本瑞银证券首席经济学家安达诚一指出：“普遍认为日本单独干预效果不大。但当美国也可能介入的可能性出现时，所有人都措手不及。” 自10月高市早苗就任自民党总裁以来，日元稳步贬值，从兑一美元约147日元升至159日元以上。这导致债券下跌、股市上涨，形成一种被称为“高市交易”的模式。在此背景下，联合行动的暗示显著影响了外汇市场，促使投资者重新评估其仓位。 历史上，日美汇率政策相互关联，过去的例子表明协调努力能有效稳定货币。如果传闻成真，市场观察人士预计日元可能出现逆转，但他们仍在等待官方确认。
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日本日经225股指周一早盘因日元兑美元急升暴跌超1000点，跌破53000点大关。日元走强引发市场对日本和美国当局外汇干预的猜测，加剧市场紧张情绪。
财务省月度数据显示，日本本月未进行直接市场干预以支撑日元。通过利用与美国协调行动的担忧，日元从接近160兑美元的边缘改善至154区间。该策略在即将到来的选举和经济压力中提供了短期缓解。
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2026年1月24日星期五，日元在日本当局可能干预市场以阻止其下跌的猜测升温之际，录得8月以来最大单日涨幅。该货币兑美元一度上涨1.75%至¥155.63，达到年内最强水平。此次飙升是由纽约联邦储备银行向金融机构询问日元汇率的报道引发的。
一则社论呼吁日本带头防止自由贸易体系偏离方向，因为美国似乎将在二战结束80年后放弃其领导角色。它警告特朗普政府激进关税对金融市场的风险，并主张扩大CPTPP。
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在12月19-20日政策会议后，日本银行将利率上调至0.75%，引发日元波动、持续高通胀、银行利率调整，以及在美国关税担忧和春斗工资前景下的审慎政府支持。
日本财务大臣片山聪于12月14日在仙台演讲中，就媒体报道表示与日本银行预期加息保持一致。