Förmögna investerare vänder sig nu till nylanserade hybrida specialiserade investeringsfonder. Dessa instrument erbjuder skatteeffektivitet och högre avkastning än traditionella räntealternativ.
Hybrid-SIF:er kombinerar skuldebrev, aktier och derivat i en och samma portfölj. De har lockat till sig betydande förvaltat kapital, där hybridstrategier utgör merparten av de nya erbjudandena.
Den främsta fördelen är en skattemässig behandling kopplad till aktier i kombination med lägre volatilitet. Denna struktur ger högre avkastning efter skatt för förmögna privatpersoner och familjekontor.
Efterfrågan har ökat i takt med att investerare söker alternativ till räntebärande produkter med lägre avkastning till följd av förändrade marknadsförhållanden.