富裕層の投資家が、新たに登場したハイブリッド型の特定投資ファンド（SIF）に注目している。これらのファンドは、従来の債券運用と比べて高い税効率と良好なリターンを提供している。
ハイブリッド型SIFは、債券、株式、デリバティブを単一のポートフォリオに組み込んだ金融商品である。新規設定されるファンドの中でもハイブリッド戦略が主流となっており、運用資産額は大幅に増加している。
最大の魅力は、ボラティリティを抑えつつ株式に準じた税制上の扱いを受けられる点にある。この構造により、高額純資産を持つ個人やファミリーオフィスにとって、税引き後の利回りが向上する。
市場環境の変化に伴い、利回りの低い固定利回り商品に代わる選択肢を求める投資家の需要が拡大している。
Seven mutual fund NFOs and three SIFs are currently available for investors to subscribe. The offerings include a mix of ETFs, index funds and one contra fund along with specialized long-short strategies.
AIによるレポート
The Securities and Exchange Board of India plans to launch bond exchange-traded funds and derivatives aimed at strengthening the corporate debt market.
Several international mutual funds have delivered gains exceeding 40 percent over three years.
AIによるレポート
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