Le family office d'Arthur Hayes, Maelstrom, lève 250 millions de dollars pour un fonds de private equity visant à acquérir des entreprises crypto de taille moyenne. Le Maelstrom Equity Fund I cible les fournisseurs de services blockchain pour offrir un accès aux investisseurs traditionnels au milieu de la reprise du marché après l'effondrement de FTX en 2022. Le fonds prévoit d'acquérir six entreprises, chacune valorisée entre 40 et 75 millions de dollars.
Maelstrom, fondé par Arthur Hayes et l'ancien responsable des fusions-acquisitions de BitMEX Akshat Vaidya, a annoncé des efforts pour lever 250 millions de dollars pour le Maelstrom Equity Fund I, selon un rapport de Bloomberg vendredi. Le fonds se concentre sur les entreprises crypto de taille moyenne, en particulier les fournisseurs de services blockchain tels que les startups d'infrastructure de trading et d'analyse. Il vise à acquérir six sociétés, chaque achat variant de 40 à 75 millions de dollars.
Vaidya, le directeur général, a décrit l'initiative dans un post récent sur X comme "le premier fonds de PE de rachat de contrôle axé exclusivement sur l'écosystème crypto". Le fonds cherche la rentabilité par trois stratégies : offrir aux fondateurs de services blockchain de soutien des opportunités de sortie nettes à des valorisations raisonnables ; aider les nouveaux entrants en finance traditionnelle à naviguer les investissements en proposant un portefeuille prêt pour l'acquisition d'entreprises générant des flux de trésorerie et en croissance pour des acheteurs potentiels comme Robinhood, Charles Schwab, X et Wealthfront ; et permettre aux allocateurs de capital tels que les fonds de pension ou les family offices d'investir neuf chiffres ou plus dans des entreprises soutenant la blockchain sans exposition aux tokens ou à la volatilité du marché.
Le nouveau partenaire embauché Adam Schlegel rejoint Hayes et Vaidya dans cette aventure. Le fonds émerge lors d'une période difficile pour le private equity, les firmes mondiales luttant pour attirer du capital et les investissements en PE crypto chutant à 1,4 milliard de dollars—une baisse de 65 % par rapport au pic de 2021. Cependant, il coïncide avec le rebond du marché crypto depuis l'effondrement inspiré par FTX en novembre 2022, avec une capitalisation boursière totale de 3,59 billions de dollars après une baisse de 1,06 % au cours des dernières 24 heures.