O escritório familiar de Arthur Hayes, Maelstrom, está captando US$ 250 milhões para um fundo de private equity voltado para a aquisição de empresas cripto de porte médio. O Maelstrom Equity Fund I foca em provedores de serviços blockchain para oferecer acesso a investidores tradicionais em meio à recuperação do mercado após o colapso da FTX em 2022. O fundo planeja adquirir seis empresas, cada uma avaliada entre US$ 40 milhões e US$ 75 milhões.
A Maelstrom, fundada por Arthur Hayes e o ex-chefe de fusões e aquisições da BitMEX Akshat Vaidya, anunciou esforços para captar US$ 250 milhões para o Maelstrom Equity Fund I, conforme relatado pela Bloomberg na sexta-feira. O fundo concentra-se em empresas cripto de porte médio, particularmente provedores de serviços blockchain, como startups de infraestrutura de trading e análises. Ele visa adquirir seis empresas, com cada compra variando de US$ 40 milhões a US$ 75 milhões.
Vaidya, o diretor-gerente, descreveu a iniciativa em um post recente no X como "o primeiro fundo de PE de buyout de controle focado exclusivamente no ecossistema cripto". O fundo busca rentabilidade por meio de três estratégias: fornecer aos fundadores de serviços blockchain de apoio oportunidades de saída limpas a valuations razoáveis; ajudar novos entrantes em finanças tradicionais a navegar investimentos oferecendo um portfólio pronto para aquisição de negócios com fluxo de caixa e em crescimento para compradores potenciais como Robinhood, Charles Schwab, X e Wealthfront; e permitir que alocadores de capital, como fundos de pensão ou family offices, invistam nove dígitos ou mais em negócios que apoiam blockchain sem exposição a tokens ou volatilidade de mercado.
O novo parceiro contratado Adam Schlegel junta-se a Hayes e Vaidya nesta empreitada. O fundo surge em um período desafiador para private equity, com firmas globais lutando para atrair capital e investimentos em PE cripto caindo para US$ 1,4 bilhão—uma queda de 65% em relação ao pico de 2021. No entanto, coincide com a recuperação do mercado cripto desde o colapso inspirado na FTX em novembro de 2022, com capitalização de mercado total em US$ 3,59 trilhões após uma queda de 1,06% nas últimas 24 horas.