A SpaceX enviou confidencialmente documentos preliminares de registro à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para uma oferta pública inicial que poderia captar US$ 75 bilhões com uma avaliação de US$ 1,75 trilhão. O pedido, conforme relatado pela Bloomberg e por pessoas familiarizadas com o assunto, prepara o terreno para uma possível listagem em junho, a qual superaria o recorde anterior estabelecido pela Saudi Aramco. O movimento segue a recente aquisição da xAI de Elon Musk pela empresa e ocorre em meio a mudanças recentes nas regras da Nasdaq que favorecem novas listagens de grande porte.
A SpaceX, empresa de foguetes liderada por Elon Musk, protocolou a documentação confidencial esta semana, permitindo que ela busque o feedback da SEC antes da divulgação pública de detalhes financeiros. De acordo com fontes citadas pela Bloomberg e pelo Financial Times, o IPO visa uma avaliação de US$ 1,75 trilhão, um aumento expressivo em relação aos US$ 90 bilhões de 2022. A oferta superaria em muito o IPO da Saudi Aramco em 2019, que captou US$ 29 bilhões, e apenas um grupo seleto de gigantes de tecnologia dos EUA excede atualmente esse nível de valor de mercado. A SpaceX não respondeu aos pedidos de comentários de diversos veículos. O momento coincide com a recente remoção pela Nasdaq do requisito de 10% de free float para a inclusão no índice Nasdaq 100 e a redução do período de espera para 15 dias para novas grandes listagens, o que poderia atrair bilhões de ETFs que replicam índices, apesar de a SpaceX planejar disponibilizar menos de 5% de seu capital social. Alguns acionistas existentes podem vender participações no primeiro dia de negociação, contornando os típicos períodos de lock-up de 180 dias. O pedido encerra um período de expansão, incluindo a aquisição da xAI no mês passado — avaliada em US$ 250 bilhões em um relatório ou contribuindo para uma avaliação combinada de US$ 1,25 trilhão em outros — e o recorde de 165 lançamentos orbitais da SpaceX no ano passado. Os fundos poderiam apoiar ambições como o programa Starship, atualizações da Starlink, bases lunares, missões a Marte e centros de dados de IA em órbita, embora persistam desafios com problemas de satélites e processos judiciais envolvendo a xAI.
