سجلت الأسهم المؤسسية لصندوق Columbia Overseas Value عائدًا بنسبة 3.45 بالمئة في الربع الأول من عام 2026، متفوقةً على مؤشرها المرجعي في ظل التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة.
تجاوز أداء الصندوق للفترة المنتهية في 31 مارس صافي عائد مؤشر MSCI EAFE Value البالغ 2.00 بالمئة. وقد ساهم التركيز الزائد على أسهم قطاع الطاقة في تحقيق هذا التفوق، حيث ارتفع القطاع بنسبة 42.09 بالمئة. فقد قفزت أسعار خام برنت بنسبة 74.27 بالمئة خلال الربع بعد أن أثار هجوم على إيران وإغلاق مضيق هرمز مخاوف بشأن الإمدادات. وشهدت حيازات الصندوق، مثل TotalEnergies وVermilion Energy، ارتفاعًا مع صعود أسعار الطاقة، بينما حققت Sun Hung Kai Properties مكاسب بفضل تعافي أسعار العقارات في هونغ كونغ. وتفترض التوقعات الأساسية لشركة Columbia Management بقاء مضيق هرمز مغلقًا فعليًا لعدة أسابيع، وهو ما تتوقع أن يؤثر سلبًا على النمو العالمي مع دعم ارتفاع معدلات التضخم.
