Columbia Overseas Value Fundの機関投資家向け株式は、2026年第1四半期に3.45%のリターンを記録し、エネルギー市場の急変動の中でベンチマークを上回る成績を収めた。
3月31日までの期間における同ファンドの運用成績は、MSCI EAFEバリュー指数ネットの2.00%というリターンを上回った。エネルギー株のオーバーウェイト戦略が寄与し、同セクターは42.09%上昇した。イランへの攻撃とホルムズ海峡の封鎖により供給懸念が高まったことで、ブレント原油価格は当四半期中に74.27%上昇した。TotalEnergiesやVermilion Energyなどの保有銘柄はエネルギー価格の上昇に伴い値を上げ、Sun Hung Kai Propertiesは香港の住宅価格回復を受けて上昇した。Columbia Managementの基本シナリオでは、ホルムズ海峡の実質的な封鎖が数週間続くと想定しており、これが世界的な成長の重石となる一方で、インフレ圧力が高まると予想している。
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火曜日のソウル株式市場は、米国とイランがホルムズ海峡の再開で合意に達したことを受け、1.76%高で取引を開始した。KOSPIは始値で150.57ポイント上昇し、8,696.55となった。
コロンビア・フローティング・レート・ファンドの当四半期の運用実績はマイナス0.39パーセントとなり、ベンチマーク指数を0.08ポイント上回りました。
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Fidelity Large Cap Stock Fundの2026年第1四半期の四半期リターンはマイナス1.90パーセントでした。この結果は、同期間にマイナス4.33パーセントの下落を記録したS&P 500指数を上回るものです。
ClearBridge Small Cap Growth Fundは、2026年第1四半期においてRussell 2000 Growth Indexを上回るパフォーマンスを記録した。資本財および生活必需品セクターにおける選別投資が好結果をもたらした。同期間中、ファンドは8銘柄を新たに組み入れた。
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John Hancock Multimanager 2020 Lifetime Portfolioは、2026年第1四半期にプラスのリターンを記録し、ベンチマークを上回りました。