Fidelity Large Cap Stock Fundの2026年第1四半期の四半期リターンはマイナス1.90パーセントでした。この結果は、同期間にマイナス4.33パーセントの下落を記録したS&P 500指数を上回るものです。
エネルギーセクターの保有銘柄が、好調なパフォーマンスの主要因となりました。Exxon Mobilへのオーバーウェイトポジションが42パーセント上昇したほか、ベンチマーク外の保有銘柄であるImperial Oilが52パーセント、Shellが28パーセントそれぞれ上昇しました。また、GE Vernovaも第4四半期の業績がまちまちであったものの、2026年および2028年の収益ガイダンスが引き上げられたことで33パーセント上昇し、貢献しました。
Fidelity Small Cap Index Fundの2026年第1四半期の収益率は0.91%となり、ベンチマークと同水準でした。この運用成績は、Russell 2000 Indexの0.89%の上昇に沿ったものです。同期間中、有価証券貸付収益が運用成績を下支えしました。
AIによるレポート
ClearBridge Small Cap Growth Fundは、2026年第1四半期においてRussell 2000 Growth Indexを上回るパフォーマンスを記録した。資本財および生活必需品セクターにおける選別投資が好結果をもたらした。同期間中、ファンドは8銘柄を新たに組み入れた。
2026年3月四半期は、一時的な利益押し上げ要因に支えられ、大企業が力強い純利益の伸びを記録した。中小型株銘柄は、全体的なトレンドが減速する中でも、より底堅い売上高の拡大を見せた。
AIによるレポート
2026年第1四半期に小型株の保有比率を引き上げた個人投資家が、その後の3か月間で大幅なリターンを得た。データによると、Nifty Smallcap 500指数の構成銘柄のうち、いくつかの企業で最大184パーセントの上昇が見られた。