Fidelity Small Cap Index Fundの2026年第1四半期の収益率は0.91%となり、ベンチマークと同水準でした。この運用成績は、Russell 2000 Indexの0.89%の上昇に沿ったものです。同期間中、有価証券貸付収益が運用成績を下支えしました。
当ファンドは、取引コストを抑え、エクスポージャーを管理しながらインデックスに連動させるため、最適化手法を採用しました。ファンドが保有できない特定のベンチマーク銘柄があったことで、一部ウェイトの不一致が生じました。2月下旬、米国・イスラエルによる対イラン共同攻撃を受けて市場環境が変化しました。その結果、原油価格は1バレルあたり120ドルまで急騰しました。エネルギー関連株は四半期で38%上昇し、市場を牽引しました。一方、成長志向の一般消費財セクターと情報技術セクターはそれぞれ5%下落しました。Bloom Energy Corp Class Aは当ファンドへの最大の寄与銘柄となり、36ベーシスポイントを押し上げました。
The Fidelity Large Cap Stock Fund posted a quarterly return of negative 1.90 percent for the first three months of 2026. This result exceeded the negative 4.33 percent decline recorded by the S&P 500 index over the same period.
AIによるレポート
The ClearBridge Small Cap Growth Fund beat the Russell 2000 Growth Index during the first quarter of 2026. Strong stock selection in industrials and consumer staples drove the result. The fund added eight new holdings during the period.
The John Hancock Multimanager 2020 Lifetime Portfolio delivered a positive return and beat its benchmark in the first quarter of 2026.
AIによるレポート
The Virtus SGA U.S. Large Cap Growth portfolio posted a gross return of -11.1 percent for the first quarter of 2026. The result trailed both the Russell 1000 Growth Index and the S&P 500 Index.