قام مستثمر بتعديل تدريجي لمحفظة Model Allocation باتجاه موضع أكثر دفاعية وسط أداء السوق الجاري. تستمر المحفظة في التفوق على معيار S&P 500 في معظم الحيازات. يؤكد هذا التحديث على الحذر من خلال زيادة حيازات النقد واستراتيجيات التحوط.
في تحديث تخصيص النموذج لشهر مارس 2026، وصف المستثمر تحويل المحفظة إلى موقف أكثر دفاعية، قائلاً: «حان وقت الحذر». على الرغم من هذا التعديل، أدت المحفظة أداءً جيدًا، حيث تفوقت معظم الاستثمارات بسهولة على S&P 500. التغييرات الرئيسية تشمل زيادة حيازات النقد لتقليل المخاطر، وتحقيق أرباح من مراكز معينة، وإضافة مركز قصير في QQQ. تم تحوط تعرض البيتكوين عبر Kalshi، وتم دمج ETF طويل-قصير في المحفظة. يوفر هذا التحديث تحليلًا مستمرًا لنموذج تخصيص الأصول، المعروف باسم «Model Allocation». يحتفظ المستثمر بمراكز طويلة مفيدة في أصول مثل GLD، وFEORX، وHECA، وHEFT، وCGGR، وPPI، وSIVR، وRAAX، وINFL، وBTC-USD، وNODE، وASST، وBMNR، وPCT، وORLA، وPALL، إما من خلال ملكية الأسهم أو الخيارات أو مشتقات أخرى. المقال، المنشور في 10 مارس 2026، يوضح أنه يعبر عن آراء المؤلف الخاصة ولا يُعد نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. لا يتلقى المؤلف أي تعويض خارج مساهمات Seeking Alpha، وليس لديه علاقات تجارية مع الشركات المذكورة. يشير Seeking Alpha إلى أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية ولا يقدم توصيات محددة.