Un investisseur a progressivement ajusté son portefeuille d’allocation modèle vers une position plus défensive dans le contexte des performances actuelles du marché. Le portefeuille continue de surperformer le benchmark S&P 500 dans la plupart de ses positions. Cette mise à jour met l’accent sur la prudence grâce à une augmentation des liquidités et des stratégies de couverture.
Dans la mise à jour de l’allocation modèle de mars 2026, l’investisseur a décrit le passage du portefeuille à une posture plus défensive, déclarant : « Il est temps d’être prudent. » Malgré cet ajustement, le portefeuille a bien performé, la plupart des investissements surperformant largement le S&P 500. Les principaux changements incluent l’augmentation des avoirs en cash pour réduire le risque, la réalisation de profits sur certaines positions, et l’ajout d’une position short sur QQQ. L’exposition au Bitcoin a été couverte via Kalshi, et un ETF long-short a été intégré au portefeuille. Cette mise à jour fournit une analyse continue du Modèle d’allocation d’actifs, connu sous le nom de « Model Allocation ». L’investisseur maintient des positions longues bénéfiques sur des actifs tels que GLD, FEORX, HECA, HEFT, CGGR, PPI, SIVR, RAAX, INFL, BTC-USD, NODE, ASST, BMNR, PCT, ORLA et PALL, via la détention d’actions, d’options ou d’autres dérivés. L’article, publié le 10 mars 2026, précise qu’il exprime les opinions personnelles de l’auteur et ne constitue pas un conseil en investissement, fiscal ou juridique. L’auteur ne reçoit aucune compensation au-delà de ses contributions à Seeking Alpha et n’a aucune relation d’affaires avec les sociétés mentionnées. Seeking Alpha note que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et n’offre aucune recommandation spécifique.