投資家は、市場の継続的なパフォーマンスの中で、モデル・アロケーション・ポートフォリオをより防御的なポジションへ段階的に調整した。このポートフォリオは、ほとんどの保有銘柄でS&P 500ベンチマークを上回り続けている。この更新では、現金保有の増加とヘッジ戦略を通じて慎重姿勢を強調している。
2026年3月のモデルアロケーション更新において、投資家はポートフォリオをより防御的な姿勢へシフトしたと述べ、「慎重になる時だ」と語った。この調整にもかかわらず、ポートフォリオのパフォーマンスは良好で、ほとんどの投資がS&P 500を大きく上回っている。nn主な変更点には、リスク低減のための現金保有の増加、特定のポジションからの利益確定、QQQのショートポジションの追加が含まれる。ビットコインのエクスポージャーはKalshi経由でヘッジされ、ロングショートETFがポートフォリオに組み込まれた。nnこの更新は、「モデル・アロケーション」として知られるアセット・アロケーション・モデルの継続的な分析を提供する。投資家は、GLD、FEORX、HECA、HEFT、CGGR、PPI、SIVR、RAAX、INFL、BTC-USD、NODE、ASST、BMNR、PCT、ORLA、PALLなどの資産に有益なロングポジションを維持しており、株式所有、オプション、またはその他のデリバティブを通じてである。nn2026年3月10日に公開されたこの記事は、著者の個人的な意見を述べたものであり、投資、税務、または法律上の助言ではないことを明確にしている。著者はSeeking Alphaへの寄稿以外に報酬を受け取っておらず、言及された企業とのビジネス関係はない。Seeking Alphaは、過去のパフォーマンスが将来の結果を保証するものではなく、特定の推奨を提供しないことを注意喚起している。