フィデリティ・スモール・キャップ・グロース・ファンド（FCPGX）は2025年第4四半期に3.16%上昇し、ラッセル2000グロース・インデックスの1.22%上昇を上回った。このパフォーマンスは、コージェント・バイオサイエンシズなどの主要保有銘柄が牽引した。
フィデリティ・スモール・キャップ・グロース・ファンドのリテール・クラス株式は、2025年12月期第3四半期に3.16%上昇し、1.22%上昇したラッセル2000®グロース・インデックスを上回った。2026年3月19日に発表されたQ4コメンタリーによると、当ファンドは長期的な比較においてもより強い結果を示している。 相対的なアウトパフォームの主な要因は、コージェント・バイオサイエンスのオーバーウエイト・ポジションで、同ファンドは第4四半期に147%急騰した。 2026年に向けて、コメンタリーは世界と米国の景気サイクルは建設的で、米国では金融・財政緩和が続くと予想している。
ロイス・スモールキャップ・トータル・リターン・ファンド（RYTRX）は2025会計年度に2.4％上昇し、ベンチマークのRussell 2000 Value Indexの上昇率12.6％を下回りました。ヘルスケア、金融、情報技術セクターが好寄与し、PACS GroupやFTAIなどの保有銘柄が上昇を牽引。一方、Vestis Corporationが弱い業績で最大の悪材料となりました。
AIによるレポート
コロンビア・グローバル・テクノロジー・グロース・ファンドの機関投資家クラス株式は、2025年第4四半期に1.97％のリターンを記録し、S&Pグローバル1200情報技術指数のベンチマークである3.21％を上回った。アルファベットやマイクロンなどのAIリーダーからの利益は、オラクルやネットフリックスの下落によって相殺されました。当ファンドの解説では、主な貢献者と不支持者を取り上げている。
Harbor International Compounders Fund (HSICX) は2025年第4四半期に3.19%のリターンを記録し、ベンチマークのMSCI All Country World ex-US Indexが5.05%上昇したのに対し、これを下回りました。主要保有銘柄のAstraZenecaとSSEがパフォーマンスに好影響を与えました。本ファンドは、新規購入とポジション売却を含む複数のポートフォリオ調整を行いました。
AIによるレポート
グリーンライト・キャピタルのファンドは、2026年第1四半期に手数料および経費控除後で6.5%の収益を上げ、4.4%下落したS&P 500指数を上回った。同ヘッジファンドは、イランでの戦争による不確実性の中、金、ヘルスケア、海運、エネルギー関連株からの収益が寄与したとしている。運用担当者は、市場で下値余地が限定的と織り込まれていることを踏まえ、資本保全を重視した姿勢を強調した。