フィデリティ・スモール・キャップ・グロース・ファンド（FCPGX）は2025年第4四半期に3.16%上昇し、ラッセル2000グロース・インデックスの1.22%上昇を上回った。このパフォーマンスは、コージェント・バイオサイエンシズなどの主要保有銘柄が牽引した。
フィデリティ・スモール・キャップ・グロース・ファンドのリテール・クラス株式は、2025年12月期第3四半期に3.16%上昇し、1.22%上昇したラッセル2000®グロース・インデックスを上回った。2026年3月19日に発表されたQ4コメンタリーによると、当ファンドは長期的な比較においてもより強い結果を示している。 相対的なアウトパフォームの主な要因は、コージェント・バイオサイエンスのオーバーウエイト・ポジションで、同ファンドは第4四半期に147%急騰した。 2026年に向けて、コメンタリーは世界と米国の景気サイクルは建設的で、米国では金融・財政緩和が続くと予想している。
ロイス・スモールキャップ・トータル・リターン・ファンド（RYTRX）は2025会計年度に2.4％上昇し、ベンチマークのRussell 2000 Value Indexの上昇率12.6％を下回りました。ヘルスケア、金融、情報技術セクターが好寄与し、PACS GroupやFTAIなどの保有銘柄が上昇を牽引。一方、Vestis Corporationが弱い業績で最大の悪材料となりました。
AIによるレポート
コロンビア・グローバル・テクノロジー・グロース・ファンドの機関投資家クラス株式は、2025年第4四半期に1.97％のリターンを記録し、S&Pグローバル1200情報技術指数のベンチマークである3.21％を上回った。アルファベットやマイクロンなどのAIリーダーからの利益は、オラクルやネットフリックスの下落によって相殺されました。当ファンドの解説では、主な貢献者と不支持者を取り上げている。
インドの有力な外国機関投資家であるVanguard Fundsの、48社のBSE上場企業における株式保有額は2026年2月27日時点で69,100億ルピーに達した。これは3月期の43,047億ルピーから60%増加したもので、FY26に複数の銘柄が好調だったことが要因だ。ポートフォリオには2025年12月期の8社への新規投資が含まれる。
AIによるレポート
AQRキャピタル・マネジメントが提出した最新の13F報告書によると、同社の2025年第4四半期における米国株式ポートフォリオは、約1910億ドルに増加しました。Nvidiaは保有比率を18%引き上げたことで最大の保有銘柄としての地位を維持し、Apple、Microsoft、Alphabet、Amazonでも大幅な積み増しが行われました。