ロイス・スモールキャップ・トータル・リターン・ファンド（RYTRX）は2025会計年度に2.4％上昇し、ベンチマークのRussell 2000 Value Indexの上昇率12.6％を下回りました。ヘルスケア、金融、情報技術セクターが好寄与し、PACS GroupやFTAIなどの保有銘柄が上昇を牽引。一方、Vestis Corporationが弱い業績で最大の悪材料となりました。
ロイス・スモールキャップ・トータル・リターン・ファンドは、2025暦年で2.4％上昇を報告し、Russell 2000 Value Indexの12.6％上昇を下回りました。短期的なアンダーパフォーマンスにもかかわらず、ファンドは長期ではベンチマークをアウトパフォームしています。
ロイス・スモール・キャップ・オポチュニティ・ファンドは2025年に11.9％上昇したが、ベンチマークのRussell 2000 Value Index（同期間12.6％上昇）をわずかに下回った。同ファンドは3年、5年、10年、15年、20年、25年期間および1996年11月の設定来でベンチマークを上回った。セクター寄与度はまちまちで、産業と情報技術が上昇を主導した。
AIによるレポート
John Hancock Global Shareholder Yield Fund は、2025年第4四半期にプラスリターンを達成し、ベンチマークである MSCI World Index を上回りました。情報技術および金融セクターでの株式選定がファンドの好調なパフォーマンスを牽引しました。本ファンドは、高い水準のインカムと一部のキャピタルアプレシエーションを提供することを目指しています。
インドの有力な外国機関投資家であるVanguard Fundsの、48社のBSE上場企業における株式保有額は2026年2月27日時点で69,100億ルピーに達した。これは3月期の43,047億ルピーから60%増加したもので、FY26に複数の銘柄が好調だったことが要因だ。ポートフォリオには2025年12月期の8社への新規投資が含まれる。
AIによるレポート
After strong gains in 2025, South African markets enter 2026 with increased volatility and a shift toward strategic diversification. Experts warn of fewer easy opportunities as global trends like US dollar weakness fade. Local equities and bonds may face challenges amid economic divides.