ロイス・スモール・キャップ・オポチュニティ・ファンドは2025年に11.9％上昇したが、ベンチマークのRussell 2000 Value Index（同期間12.6％上昇）をわずかに下回った。同ファンドは3年、5年、10年、15年、20年、25年期間および1996年11月の設定来でベンチマークを上回った。セクター寄与度はまちまちで、産業と情報技術が上昇を主導した。
ロイス・スモール・キャップ・オポチュニティ・ファンドの2025会計年度マネージャー・コメントは、テーマベースのポートフォリオにとって成果がまちまちだった1年を強調している。同ファンドは2025年に11.9％のリターンを達成したが、ベンチマークのRussell 2000 Value Indexの12.6％上昇に比べた。しかし、同ファンドは長期の地平で優れたパフォーマンスを示し、2025年12月31日終了時点の3年、5年、10年、15年、20年、25年期間および1996年11月19日の設定来でベンチマークを上回った。
ロイス・スモールキャップ・トータル・リターン・ファンド（RYTRX）は2025会計年度に2.4％上昇し、ベンチマークのRussell 2000 Value Indexの上昇率12.6％を下回りました。ヘルスケア、金融、情報技術セクターが好寄与し、PACS GroupやFTAIなどの保有銘柄が上昇を牽引。一方、Vestis Corporationが弱い業績で最大の悪材料となりました。
AIによるレポート
The Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund achieved a 2.19% return in the fourth quarter of 2025, underperforming the S&P 500 Index's 2.66% gain. The fund maintained a target allocation of 90% equities, 10% bonds, and no cash during the period. Positive market factors included stronger-than-expected economic growth, interest rate reductions, and robust corporate earnings.
Putnam Core Bond FundのYシェアクラスは2025年第4四半期に1.07%のリターンを記録し、ベンチマークのBloomberg US Aggregate Indexの1.10%をわずかに下回りました。住宅ローン信用セクターの利益が市場全体の不確実性を相殺するのに役立ちました。解説では債券市場を支える安定した経済指標が強調されています。
AIによるレポート
Entering 2026, the global investment market is expected to offer ample opportunities following solid stock performance in 2025. Major technology, AI, solar energy, and oil and gas sectors take center stage. These predictions, compiled from Zacks, promise smarter and safer portfolio growth.