ロイス・スモール・キャップ・オポチュニティ・ファンドは2025年に11.9％上昇したが、ベンチマークのRussell 2000 Value Index（同期間12.6％上昇）をわずかに下回った。同ファンドは3年、5年、10年、15年、20年、25年期間および1996年11月の設定来でベンチマークを上回った。セクター寄与度はまちまちで、産業と情報技術が上昇を主導した。
ロイス・スモール・キャップ・オポチュニティ・ファンドの2025会計年度マネージャー・コメントは、テーマベースのポートフォリオにとって成果がまちまちだった1年を強調している。同ファンドは2025年に11.9％のリターンを達成したが、ベンチマークのRussell 2000 Value Indexの12.6％上昇に比べた。しかし、同ファンドは長期の地平で優れたパフォーマンスを示し、2025年12月31日終了時点の3年、5年、10年、15年、20年、25年期間および1996年11月19日の設定来でベンチマークを上回った。
The Royce Small-Cap Total Return Fund (RYTRX) gained 2.4% in fiscal year 2025, underperforming its benchmark, the Russell 2000 Value Index, which rose 12.6%. Positive contributions came from health care, financials, and information technology sectors, while holdings like PACS Group and FTAI drove gains. Vestis Corporation emerged as the top detractor amid weaker results.
AIによるレポート
The Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) gained 3.16% in the fourth quarter of 2025, surpassing the Russell 2000 Growth Index's 1.22% advance. This performance was driven by key holdings like Cogent Biosciences.
The Thrivent High Yield Fund (LBHIX) achieved an 8.72% return in 2025, surpassing the Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index's 8.62% performance. This outperformance was driven by declining high-yield spreads and Treasury yields. The fund's strategy focused on credit selection in specific industries amid a healthy economic outlook.
AIによるレポート
The Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund achieved a 1.61% return in the fourth quarter of 2025, surpassing its benchmark. This performance was driven by strategic positioning in the yield curve. The broader municipal bond market also saw positive returns amid significant inflows throughout the year.