ارتفع صندوق Royce Small-Cap Opportunity Fund بنسبة 11.9٪ في 2025، متأخراً قليلاً عن معياره، مؤشر Russell 2000 Value Index، الذي ارتفع بنسبة 12.6٪ خلال الفترة نفسها. تفوق الصندوق على المعيار على المدى الأطول، بما في ذلك فترات 3-، 5-، 10-، 15-، 20-، 25 عاماً ومنذ إطلاقه في نوفمبر 1996. تنوعت مساهمات القطاعات، مع قيادة الصناعات وتكنولوجيا المعلومات للمكاسب.
يبرز تعليق مدير صندوق Royce Small-Cap Opportunity Fund للسنة المالية 2025 عاماً من النتائج المختلطة للمحفظة القائمة على الثيمات. حقق الصندوق عائداً بنسبة 11.9٪ في 2025، مقارنة بارتفاع معياره بنسبة 12.6٪، وهو مؤشر Russell 2000 Value Index. ومع ذلك، أظهر الصندوق أداءً أقوى على الأمد البعيد، متفوقاً على المعيار في الفترات البالغة 3-، 5-، 10-، 15-، 20-، و25 عاماً المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى منذ إنشائه في 19 نوفمبر 1996. على مستوى القطاعات، ساهم خمسة من عشرة قطاعات أسهم المحفظة إيجاباً في الأداء. قدمت الصناعات وتكنولوجيا المعلومات والمالية أكبر التأثيرات الإيجابية. في المقابل، أثرت الاستهلاك التقديري والطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية بالسلب الأكبر. من بين الحيازات الفردية، برز nLIGHT كأكبر مساهم. تفوقت أسهمه بسبب التحديثات الصعودية في التوقعات الخاصة بعملائها في قطاعي الفضاء الجوي والدفاع. على العكس، كانت Lakeland Industries المركز الأكثر إضراراً في الصندوق. ناظرين إلى الأمام، يشير التعليق إلى حالة مقنعة لقيادة الرأسمال الصغير في 2026، مدفوعة بتجمع نادر لعوامل واعدة. تؤكد هذه التقييم تركيز الصندوق على الاستثمارات الثيمية في مجال الرأسمال الصغير.