صناديق الرأسمال الصغير
حقق صندوق Royce Small-Cap Total Return Fund (RYTRX) مكسبًا بنسبة 2.4% في السنة المالية 2025، متخلفًا عن معياره وهو مؤشر Russell 2000 Value Index الذي ارتفع بنسبة 12.6%. جاءت المساهمات الإيجابية من قطاعي الرعاية الصحية والمالية وتكنولوجيا المعلومات، بينما ساهمت حيازات مثل PACS Group وFTAI في دفع المكاسب. برزت Vestis Corporation كأكبر مساهم سلبي وسط نتائج أضعف.
من إعداد الذكاء الاصطناعي
ارتفع صندوق Royce Small-Cap Opportunity Fund بنسبة 11.9٪ في 2025، متأخراً قليلاً عن معياره، مؤشر Russell 2000 Value Index، الذي ارتفع بنسبة 12.6٪ خلال الفترة نفسها. تفوق الصندوق على المعيار على المدى الأطول، بما في ذلك فترات 3-، 5-، 10-، 15-، 20-، 25 عاماً ومنذ إطلاقه في نوفمبر 1996. تنوعت مساهمات القطاعات، مع قيادة الصناعات وتكنولوجيا المعلومات للمكاسب.