小型株ファンド

ロイス・スモールキャップ・トータル・リターン・ファンド（RYTRX）は2025会計年度に2.4％上昇し、ベンチマークのRussell 2000 Value Indexの上昇率12.6％を下回りました。ヘルスケア、金融、情報技術セクターが好寄与し、PACS GroupやFTAIなどの保有銘柄が上昇を牽引。一方、Vestis Corporationが弱い業績で最大の悪材料となりました。

2026年03月10日(火) AIによるレポート

ロイス・スモール・キャップ・オポチュニティ・ファンドは2025年に11.9％上昇したが、ベンチマークのRussell 2000 Value Index（同期間12.6％上昇）をわずかに下回った。同ファンドは3年、5年、10年、15年、20年、25年期間および1996年11月の設定来でベンチマークを上回った。セクター寄与度はまちまちで、産業と情報技術が上昇を主導した。