La Banque nationale des travaux publics et services (Banobras) a émis avec succès trois obligations totalisant 18 milliards de pesos à la Bourse mexicaine. Deux sont durables avec une perspective de genre, destinées à soutenir des projets prioritaires dans le cadre du Plan México. L'opération a enregistré une demande 1,3 fois supérieure au montant offert, impliquant 37 investisseurs institutionnels.
La Banque nationale des travaux publics et services (Banobras) a émis avec succès trois obligations à la Bourse mexicaine (BMV), totalisant 18 milliards de pesos. Deux de ces obligations sont durables avec une perspective de genre, identifiées comme BANOB 25-4, BANOB 25X et BANOB 25-2X. L'objectif principal est de soutenir des projets prioritaires d'infrastructure dans le cadre du Plan México, promu par l'administration de la présidente Claudia Sheinbaum Pardo.
Les secteurs bénéficiaires incluent les infrastructures sociales, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, l'électrification et l'éclairage public, l'assainissement, la gestion des déchets, les transports publics et l'électromobilité, la sécurité et les espaces publics. Cette opération s'inscrit dans le Plan de financement annuel 2025 et contribue à la Stratégie de mobilisation du financement durable du Secrétariat aux Finances et au Crédit public, ainsi qu'au Programme institutionnel de Banobras 2025-2030.
La placement a impliqué 37 investisseurs institutionnels, tels que des entités de banque de développement, des Afores, des maisons de courtage, des fonds d'investissement, des assureurs et des banques commerciales. La demande totale était 1,3 fois le montant offert, reflétant une forte réception sur le marché.
Les détails des tranches sont :
- BANOB 25-4 : taux variable, durée de 3,4 ans, 700 millions de pesos, à TIIE de Fondeo + 23 points de base ; demande de 5 050 millions de pesos (7,21 fois).
- BANOB 25X : taux fixe, durée de 7,5 ans, 7 100 millions de pesos, coupon de 8,99 % ; demande de 8 340 millions de pesos (1,17 fois).
- BANOB 25-2X : taux fixe, durée de 12 ans, 10 200 millions de pesos, coupon de 9,52 % ; demande de 10 215 millions de pesos (1,00 fois).
L'émission a été menée dans le cadre des Obligations durables de Banobras avec perspective de genre, aligné sur la Taxonomie durable du Mexique et les normes internationales de l'ICMA, de l'IFC, d'UN Women et des Objectifs de développement durable.