El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) emitió con éxito tres bonos por un total de 18 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. Dos de ellos son sostenibles con perspectiva de género, destinados a respaldar proyectos prioritarios del Plan México. La operación contó con una demanda 1.3 veces superior al monto ofrecido, involucrando a 37 inversionistas institucionales.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) concretó la emisión de tres bonos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto total de 18 mil millones de pesos. Dos de estos bonos son sostenibles con perspectiva de género, identificados como BANOB 25-4, BANOB 25X y BANOB 25-2X. El objetivo principal es respaldar proyectos prioritarios de infraestructura dentro del Plan México, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Los sectores beneficiados incluyen infraestructura social, salud, educación, acceso al agua, electrificación y alumbrado público, drenaje, manejo de residuos, transporte público y electromovilidad, seguridad y espacios públicos. Esta operación forma parte del Plan Anual de Financiamiento 2025 y contribuye a la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Programa Institucional Banobras 2025-2030.
En la colocación participaron 37 inversionistas institucionales, como entidades de la banca de desarrollo, Afores, casas de bolsa, fondos de inversión, aseguradoras y banca comercial. La demanda total fue 1.3 veces mayor al monto ofrecido, reflejando una sólida recepción del mercado.
Los detalles de los tramos son:
- BANOB 25-4: tasa variable, plazo de 3.4 años, por 700 mdp, a TIIE de Fondeo + 23 puntos base; demanda de 5,050 mdp (7.21 veces).
- BANOB 25X: tasa fija, plazo de 7.5 años, por 7,100 mdp, cupón de 8.99%; demanda de 8,340 mdp (1.17 veces).
- BANOB 25-2X: tasa fija, plazo de 12 años, por 10,200 mdp, cupón de 9.52%; demanda de 10,215 mdp (1.00 veces).
La emisión se realizó bajo el Marco de Referencia de Bonos Sostenibles con Perspectiva de Género de Banobras, alineado a la Taxonomía Sostenible de México y estándares internacionales de ICMA, IFC, ONU Mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.