La Banca Nazionale dei Lavori Pubblici e Servizi (Banobras) ha emesso con successo tre obbligazioni per un totale di 18 miliardi di pesos alla Borsa Messicana. Due sono sostenibili con prospettiva di genere, destinate a supportare progetti prioritari nell'ambito del Plan México. L'operazione ha registrato una domanda 1,3 volte superiore all'importo offerto, coinvolgendo 37 investitori istituzionali.
La Banca Nazionale dei Lavori Pubblici e Servizi (Banobras) ha emesso con successo tre obbligazioni alla Borsa Messicana (BMV), per un totale di 18 miliardi di pesos. Due di queste obbligazioni sono sostenibili con prospettiva di genere, identificate come BANOB 25-4, BANOB 25X e BANOB 25-2X. L'obiettivo principale è supportare progetti prioritari di infrastrutture nell'ambito del Plan México, promosso dall'amministrazione della Presidente Claudia Sheinbaum Pardo.
I settori beneficiari includono infrastrutture sociali, sanità, istruzione, accesso all'acqua, elettrificazione e illuminazione pubblica, drenaggio, gestione dei rifiuti, trasporti pubblici ed elettromobilità, sicurezza e spazi pubblici. Questa operazione fa parte del Piano di Finanziamento Annuale 2025 e contribuisce alla Strategia di Mobilitazione del Finanziamento Sostenibile della Segreteria delle Finanze e del Credito Pubblico, nonché al Programma Istituzionale di Banobras 2025-2030.
Il collocamento ha coinvolto 37 investitori istituzionali, come enti di banche di sviluppo, Afores, case di intermediazione, fondi di investimento, assicurazioni e banche commerciali. La domanda totale è stata 1,3 volte l'importo offerto, riflettendo una forte accoglienza sul mercato.
I dettagli delle tranche sono:
- BANOB 25-4: tasso variabile, durata 3,4 anni, 700 milioni di pesos, a TIIE de Fondeo + 23 punti base; domanda di 5.050 milioni di pesos (7,21 volte).
- BANOB 25X: tasso fisso, durata 7,5 anni, 7.100 milioni di pesos, cedola 8,99%; domanda di 8.340 milioni di pesos (1,17 volte).
- BANOB 25-2X: tasso fisso, durata 12 anni, 10.200 milioni di pesos, cedola 9,52%; domanda di 10.215 milioni di pesos (1,00 volta).
L'emissione è stata condotta nell'ambito del Quadro delle Obbligazioni Sostenibili di Banobras con Prospettiva di Genere, allineato alla Tassonomia Sostenibile del Messico e agli standard internazionali di ICMA, IFC, UN Women e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.