Die Nationale Bank für öffentliche Arbeiten und Dienstleistungen (Banobras) hat erfolgreich drei Anleihen im Gesamtwert von 18 Milliarden Pesos an der Mexikanischen Börse emittiert. Zwei davon sind nachhaltig mit Geschlechterperspektive und zielen auf die Unterstützung prioritärer Projekte im Rahmen des Plan México ab. Die Operation verzeichnete eine Nachfrage, die 1,3-mal den angebotenen Betrag überstieg, mit Beteiligung von 37 institutionellen Investoren.
Die Nationale Bank für öffentliche Arbeiten und Dienstleistungen (Banobras) hat erfolgreich drei Anleihen an der Mexikanischen Börse (BMV) im Gesamtwert von 18 Milliarden Pesos emittiert. Zwei dieser Anleihen sind nachhaltig mit Geschlechterperspektive und werden als BANOB 25-4, BANOB 25X und BANOB 25-2X identifiziert. Das Hauptziel ist die Unterstützung prioritärer Infrastrukturprojekte im Rahmen des Plan México, das von der Administration der Präsidentin Claudia Sheinbaum Pardo gefördert wird.
Die begünstigten Sektoren umfassen soziale Infrastruktur, Gesundheit, Bildung, Zugang zu Wasser, Elektrifizierung und öffentliche Beleuchtung, Entwässerung, Abfallmanagement, öffentlichen Verkehr und Elektromobilität, Sicherheit sowie öffentliche Räume. Diese Operation ist Teil des Jährlichen Finanzierungsplans 2025 und trägt zur Strategie der Mobilisierung nachhaltiger Finanzierungen des Finanz- und öffentlichen Kreditssekretariats sowie zum Institutionellen Programm von Banobras 2025-2030 bei.
Die Platzierung umfasste 37 institutionelle Investoren, darunter Entwicklungsbanken, Afores, Brokerhäuser, Investmentfonds, Versicherer und Geschäftsbanken. Die Gesamtnachfrage betrug 1,3-mal den angebotenen Betrag und spiegelt eine starke Marktakzeptanz wider.
Die Details der Tranchen lauten:
- BANOB 25-4: variable Verzinsung, Laufzeit 3,4 Jahre, 700 Millionen Pesos, zu TIIE de Fondeo + 23 Basispunkte; Nachfrage von 5.050 Millionen Pesos (7,21-fach).
- BANOB 25X: fester Zinssatz, Laufzeit 7,5 Jahre, 7.100 Millionen Pesos, 8,99 % Coupon; Nachfrage von 8.340 Millionen Pesos (1,17-fach).
- BANOB 25-2X: fester Zinssatz, Laufzeit 12 Jahre, 10.200 Millionen Pesos, 9,52 % Coupon; Nachfrage von 10.215 Millionen Pesos (1,00-fach).
Die Emission erfolgte im Rahmen des Rahmens für nachhaltige Anleihen von Banobras mit Geschlechterperspektive, der mit der nachhaltigen Taxonomie Mexikos und internationalen Standards der ICMA, IFC, UN Women und den Zielen für nachhaltige Entwicklung übereinstimmt.