O Banco Nacional de Obras e Serviços Públicos (Banobras) emitiu com sucesso três títulos totalizando 18 bilhões de pesos na Bolsa Mexicana de Valores. Dois são sustentáveis com perspectiva de gênero, destinados a apoiar projetos prioritários no âmbito do Plan México. A operação registrou demanda 1,3 vezes superior ao valor oferecido, envolvendo 37 investidores institucionais.
O Banco Nacional de Obras e Serviços Públicos (Banobras) emitiu com sucesso três títulos na Bolsa Mexicana de Valores (BMV), totalizando 18 bilhões de pesos. Dois desses títulos são sustentáveis com perspectiva de gênero, identificados como BANOB 25-4, BANOB 25X e BANOB 25-2X. O principal objetivo é apoiar projetos prioritários de infraestrutura no âmbito do Plan México, promovido pela administração da Presidente Claudia Sheinbaum Pardo.
Os setores beneficiados incluem infraestrutura social, saúde, educação, acesso à água, eletrificação e iluminação pública, drenagem, gestão de resíduos, transporte público e eletromobilidade, segurança e espaços públicos. Esta operação faz parte do Plano Anual de Financiamento de 2025 e contribui para a Estratégia de Mobilização de Financiamento Sustentável da Secretaria de Finanças e Crédito Público, bem como para o Programa Institucional do Banobras 2025-2030.
A colocação envolveu 37 investidores institucionais, como entidades de bancos de desenvolvimento, Afores, casas de corretagem, fundos de investimento, seguradoras e bancos comerciais. A demanda total foi 1,3 vezes o valor oferecido, refletindo uma forte recepção no mercado.
Os detalhes das tranches são:
- BANOB 25-4: taxa variável, prazo de 3,4 anos, 700 milhões de pesos, a TIIE de Fondeo + 23 pontos base; demanda de 5.050 milhões de pesos (7,21 vezes).
- BANOB 25X: taxa fixa, prazo de 7,5 anos, 7.100 milhões de pesos, cupom de 8,99%; demanda de 8.340 milhões de pesos (1,17 vezes).
- BANOB 25-2X: taxa fixa, prazo de 12 anos, 10.200 milhões de pesos, cupom de 9,52%; demanda de 10.215 milhões de pesos (1,00 vez).
A emissão foi realizada no âmbito do Marco de Títulos Sustentáveis com Perspectiva de Gênero do Banobras, alinhado à Taxonomia Sustentável do México e a padrões internacionais da ICMA, IFC, UN Women e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.