SMU a annoncé mercredi un placement obligataire de 2 millions d'UF, équivalent à environ 90 millions de dollars, à un taux de 3,35 %. Le produit de l'opération servira à refinancer des passifs existants.
La société mère d'Unimarc, Alvi et Super10 au Chili, ainsi que de Mayorsa et Maxiahorro au Pérou, a précisé que les obligations appartiennent à la série AX avec une échéance in fine de six ans. La transaction a suscité une demande 1,75 fois supérieure au montant placé et a été conseillée par BCI et Santander Chile. Arturo Silva, directeur de l'administration et des finances de SMU, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de la confiance que le marché a témoignée à l'entreprise et à ses performances futures ». Les investisseurs institutionnels comprenaient des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des fonds communs de placement. Les obligations bénéficient d'une notation de risque AA- avec une perspective stable de la part de Feller Rate et de Moody’s Local Chile. SMU est contrôlée par la famille Saieh.
