SMU informó este miércoles la colocación de bonos por 2 millones de UF, equivalente a cerca de US$90 millones, con una tasa de 3,35%. Los fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos.
La compañía matriz de Unimarc, Alvi y Super10 en Chile, y Mayorsa y Maxiahorro en Perú, precisó que los bonos corresponden a la serie AX con vencimiento a seis años bullet. La transacción registró una demanda de 1,75 veces el monto colocado y contó con asesoría de BCI y Santander Chile.
Arturo Silva, gerente corporativo de administración y finanzas de SMU, señaló: “Nos pone muy contentos la confianza que mostró el mercado en la compañía y su desempeño futuro”. Los inversionistas institucionales incluyeron fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos.
Los bonos mantienen una clasificación de riesgo AA- con perspectiva estable según Feller Rate y Moody’s Local Chile. SMU está controlada por la familia Saieh.
