La subsidiaria mexicana de Cox ABG Group completó una emisión de bonos en Estados Unidos por 2 mil millones de dólares, dos semanas después de adquirir los activos de Iberdrola en México.
La colocación se realizó bajo el formato 144A/Reg S y atrajo una demanda de aproximadamente 8 mil millones de dólares. Esto permitió aumentar el tamaño original de mil 500 millones y dividir la emisión en dos tramos: bonos a cinco años con cupón de 7.125 por ciento y bonos a diez años con tasa de 7.75 por ciento.
Los recursos refinancian cerca de dos tercios del crédito puente de 2 mil 650 millones de dólares usado para la compra de Iberdrola México, cerrada el 24 de abril. El resto se cubre con un préstamo a largo plazo con siete bancos. La operación sustituye deuda de corto plazo por una estructura de capital estable.
El presidente ejecutivo Enrique Riquelme señaló que la incorporación de los activos eleva el EBITDA proforma de la compañía a 750 millones de euros al cierre de 2025. La plataforma incluye 3.9 GW de capacidad de generación y una cuota de mercado superior al 25 por ciento en el suministro cualificado de México.
