Die mexikanische Tochtergesellschaft der Cox ABG Group hat zwei Wochen nach dem Erwerb der Vermögenswerte von Iberdrola in Mexiko eine Anleiheemission in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten abgeschlossen.
Die Platzierung erfolgte im 144A/Reg S-Format und stieß auf eine Nachfrage von rund 8 Milliarden US-Dollar. Dies ermöglichte es, das ursprüngliche Volumen von 1,5 Milliarden aufzustocken und die Emission in zwei Tranchen aufzuteilen: fünfjährige Anleihen mit einem Kupon von 7,125 Prozent und zehnjährige Anleihen mit einem Zinssatz von 7,75 Prozent.
Der Erlös dient der Refinanzierung von etwa zwei Dritteln des Überbrückungskredits in Höhe von 2,65 Milliarden US-Dollar, der für die am 24. April abgeschlossene Übernahme von Iberdrola Mexico verwendet wurde. Der Rest wird durch ein langfristiges Darlehen bei sieben Banken gedeckt. Die Transaktion ersetzt kurzfristige Verbindlichkeiten durch eine stabile Kapitalstruktur.
Der Vorstandsvorsitzende Enrique Riquelme betonte, dass der Erwerb der Vermögenswerte das Pro-forma-EBITDA des Unternehmens bis Ende 2025 auf 750 Millionen Euro steigen lässt. Die Plattform umfasst eine Erzeugungskapazität von 3,9 GW sowie einen Marktanteil von über 25 Prozent im Bereich der qualifizierten Stromversorgung in Mexiko.
