SMU gab am Mittwoch die Platzierung einer Anleihe über 2 Millionen UF, was etwa 90 Millionen US-Dollar entspricht, zu einem Zinssatz von 3,35 % bekannt. Der Erlös dient der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.
Die Muttergesellschaft von Unimarc, Alvi und Super10 in Chile sowie Mayorsa und Maxiahorro in Peru gab an, dass die Anleihen zur Serie AX gehören und eine sechsjährige Laufzeit mit Tilgung am Fälligkeitstag (Bullet-Fälligkeit) haben. Die Transaktion verzeichnete eine Nachfrage, die das 1,75-Fache des platzierten Volumens erreichte und wurde von BCI und Santander Chile beraten. Arturo Silva, Leiter der Unternehmensverwaltung und Finanzchef bei SMU, erklärte: „Wir sind sehr erfreut über das Vertrauen, das der Markt dem Unternehmen und seiner zukünftigen Entwicklung entgegengebracht hat“. Zu den institutionellen Investoren zählten Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Investmentfonds. Die Anleihen verfügen über ein AA--Rating mit stabilem Ausblick von Feller Rate und Moody’s Local Chile. SMU wird von der Familie Saieh kontrolliert.
