A SMU anunciou na quarta-feira uma colocação de títulos de 2 milhões de UF, equivalente a cerca de US$ 90 milhões, a uma taxa de 3,35%. Os recursos serão destinados ao refinanciamento de passivos existentes.
A controladora da Unimarc, Alvi e Super10 no Chile, e da Mayorsa e Maxiahorro no Peru, especificou que os títulos pertencem à série AX, com vencimento bullet de seis anos. A transação teve uma demanda 1,75 vezes superior ao montante colocado e contou com a assessoria do BCI e do Santander Chile. Arturo Silva, gerente de administração e finanças corporativas da SMU, afirmou: “Estamos muito satisfeitos com a confiança que o mercado demonstrou na empresa e em seu desempenho futuro”. Entre os investidores institucionais estavam fundos de pensão, companhias de seguros e fundos mútuos. Os títulos possuem classificação de risco AA- com perspectiva estável da Feller Rate e da Moody’s Local Chile. A SMU é controlada pela família Saieh.
