La corporación MTR de Hong Kong completó el miércoles su primera oferta pública de bonos verdes en euros, recaudando 3.000 millones de euros. La transacción supone la mayor operación de bonos de la empresa hasta la fecha. También representó la mayor oferta de bonos verdes en euros de carácter no soberano fuera de Japón en Asia.
La corporación semiprivatizada informó el jueves que la venta se compuso de tres tramos con vencimientos a ocho, doce y veinte años. El tramo de 1.000 millones de euros a ocho años tuvo un cupón del 3,25 por ciento, el tramo de 1.000 millones de euros a doce años del 3,625 por ciento y el tramo de 1.000 millones de euros a veinte años del 4,125 por ciento. La demanda fue sólida, con un libro de órdenes combinado que alcanzó un máximo de 10.200 millones de euros, más de tres veces el tamaño total de la emisión.
