CI Capital, importante gruppo di servizi finanziari, ha annunciato la chiusura con successo di un'emissione di obbligazioni cartolarizzate da 2,214 miliardi di EGP per Capital for Securitisation, con Halan Consumer Finance nel ruolo di originator. L'emissione è stata suddivisa in due tranche: la prima ha ricevuto un rating Prime 1 e la seconda un rating A-.
Lunedì CI Capital ha annunciato il completamento con successo di un'emissione di obbligazioni cartolarizzate da 2,214 miliardi di EGP per conto di Capital for Securitisation, con Halan Consumer Finance in qualità di originator.
L'operazione è stata strutturata in due tranche: la prima del valore di 1,528 miliardi di EGP con una durata di 12 mesi, valutata Prime 1 da Middle East Ratings and Investor Services (MERIS); la seconda, del valore di 686 milioni di EGP, con una durata di 18 mesi e un rating assegnato di A-.
Amr Helal, CEO dell'Investment Bank (Sell-Side) di CI Capital, ha dichiarato che "la riuscita esecuzione dell'ultima cartolarizzazione di Halan riflette il costante impegno dell'azienda nel portare a termine operazioni di riferimento nel mercato egiziano". Ha inoltre sottolineato come l'accordo rafforzi il ruolo di CI Capital come partner di fiducia nei mercati dei capitali di debito, fornendo soluzioni di finanziamento innovative.
Mohamed Abbas, Managing Director e Head of Debt Capital Markets di CI Capital, ha evidenziato come l'emissione sia la prova della solida partnership strategica costruita nell'ultimo anno, che include la precedente cartolarizzazione di Halan nel settembre 2025. Abbas ha elogiato le performance del team in un contesto macroeconomico complesso.
CI Capital ha agito come unico consulente finanziario, gestore dell'emissione, bookrunner e lead arranger. Matouk Bassiouny ha agito in qualità di consulente legale, mentre Baker Tilly è stato il revisore contabile.
