CI Capital, un grupo líder en servicios financieros, anunció el cierre exitoso de una emisión de bonos titulizados por valor de 2.214 millones de EGP para Capital for Securitisation, con Halan Consumer Finance como originador. La emisión se dividió en dos tramos: el primero recibió una calificación Prime 1 y el segundo una calificación A-.
CI Capital anunció el lunes la finalización exitosa de una emisión de bonos titulizados de 2.214 millones de EGP en nombre de Capital for Securitisation, con Halan Consumer Finance actuando como originador. La operación se estructuró en dos tramos: el primero, por valor de 1.528 millones de EGP con un vencimiento de 12 meses, calificado como Prime 1 por Middle East Ratings and Investor Services (MERIS); el segundo, valorado en 686 millones de EGP a 18 meses, recibió una calificación A-. Amr Helal, CEO del banco de inversión (Sell-Side) de CI Capital, declaró que "la ejecución exitosa de la última titulización de Halan refleja la trayectoria continua de la firma en la entrega de transacciones emblemáticas en el mercado egipcio". Señaló que el acuerdo refuerza el papel de CI Capital como socio de confianza en los mercados de capital de deuda, proporcionando soluciones de financiación innovadoras. Mohamed Abbas, director general y jefe de mercados de capital de deuda de CI Capital, destacó la emisión como prueba de la sólida asociación estratégica construida durante el último año, incluida la titulización previa de Halan en septiembre de 2025. Elogió el desempeño del equipo en medio de un entorno macroeconómico desafiante. CI Capital actuó como único asesor financiero, gestor de la emisión, colocador (bookrunner) y estructurador principal. Matouk Bassiouny actuó como asesor legal, mientras que Baker Tilly fue el auditor financiero.
