أعلنت سي آي كابيتال، إحدى الشركات الرائدة في خدمات الاستثمار المالي، عن إغلاق ناجح لإصدار سندات مضمونة بقيمة ٢.٢١٤ مليار جنيه مصري نيابة عن كابيتال للأوراق المالية المضمونة، مع هالان كونزومر فاينانس كمُنشئ للصفقة. تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، حيث حصلت الأولى على تصنيف Prime 1 والثانية على A-.
أعلنت سي آي كابيتال يوم الاثنين عن إكمال إصدار سندات مضمونة بقيمة ٢.٢١٤ مليار جنيه مصري. كانت هالان كونزومر فاينانس المُنشئ للصفقة، بينما تولت كابيتال للأوراق المالية المضمونة الإدارة نيابة عنها.
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين: الأولى بقيمة ٥٢٨.٥ مليون جنيه مصري لمدة ١٢ شهراً، وحصلت على تصنيف Prime 1 من معهد التصنيفات الشرق أوسطي وريسك إنفستور سيرڤيسز (MERIS). أما الثانية فبلغت ٦٨٦ مليون جنيه لمدة ١٨ شهراً، مع تصنيف A-.
قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري (جانب البيع) في سي آي كابيتال، إن "التنفيذ الناجح لأحدث أوراق مالية مضمونة لهالان يعكس سجل الشركة المستمر في إنجاز صفقات رئيسية في السوق المصري". وأضاف أن الصفقة تعزز مكانة سي آي كابيتال كشريك استراتيجي موثوق في أسواق رأس المال الديني.
أشار محمد عباس، المدير التنفيذي ومسؤول أسواق رأس المال الديني في سي آي كابيتال، إلى أن الصفقة تبرز قوة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، مشيراً إلى التعاون السابق في إصدار أوراق مالية في سبتمبر ٢٠٢٥. كما أكد على قدرة الفريق على إنجاز صفقات في بيئة اقتصادية صعبة.
تولت سي آي كابيتال دور المستشار المالي الوحيد والمدير والمُدارِب والمُنظِم الرئيسي، بينما كان مَتوق باسيوني مستشاراً قانونياً وبيكر تيلي مُراجعاً مالياً.
