بنك CIB يكمل إصدار أوراق مالية مضمونة بقيمة 1.307 مليار جنيه لـ B.TECH

أكمل بنك التجارة الدولي - مصر (CIB) إصدار أوراق مالية مضمونة بقيمة 1.307 مليار جنيه مصري لشركة B.TECH، حيث تولى دور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار وراعي الصفقة ومصدر الأوراق والمشترك الرئيسي. يحمل الإصدار أحادي الشريحة مدة صلاحية 12 شهرًا، وهو الثالث ضمن برنامج الإصدار الـ14 لـ B.TECH الذي يبلغ إجماليه 10 مليارات جنيه على مدى عامين.

أعلن بنك CIB عن إكماله الصفقة، التي حصلت على تصنيف ائتماني "P1" من شركة تقييم الشرق الأوسط للتصنيفات والمستثمرين (MERIS)، بناءً على قوة المحفظة الأساسية وضمانات شاملة وتحسينات ائتمانية مقدمة لحاملي السندات. شهد الإصدار طلبًا كبيرًا من المستثمرين، مما يعكس الثقة في الشركة والمصدر وإدارة الصفقة.

قال عمرو الغنيني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في CIB: "هذه الصفقة تمثل امتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة التي ننفذها مع B.TECH، مما يعكس عمق العلاقة الوثيقة بين الطرفين".

وأضاف الغنيني: "أصبحت هذه التعاون نموذجًا مستدامًا، حيث ننفذ معًا حوالي ثلاث عمليات إصدار أوراق مالية سنويًا، في تأكيد واضح لقوة الشراكة المستمرة. من خلال هذا التعاون، نسعى لتقديم حلول تمويل مرنة تدعم خطط نمو الشركة وتواكب التطور السريع في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر".

شارك CIB في الاشتراك إلى جانب صناديق استثمارية تدار من قبل CI Asset Management وArab African Investment Management. تولت مكتب Matouk Bassiouny & Hennawy دور المستشار القانوني، بينما كان Baker Tilly المراجع المالي المعتمد. يتوافق الإصدار مع استراتيجية البنك لتقديم حلول مالية تعزز نمو السوق وتحفز الاستثمار في قطاع التمويل الاستهلاكي.

مقالات ذات صلة

CI Capital has completed a securitised bond issuance of EGP 1.77 billion for Al Taamir Securitization Company, backed by receivables from Al Oula.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

CI Capital, a leading financial services group, announced the successful closure of an EGP 2.214 billion securitised bond issuance for Capital for Securitisation, with Halan Consumer Finance as the originator. The issuance was divided into two tranches, the first receiving a Prime 1 rating and the second an A- rating.

The Economic Concentration Review Committee at Egypt's Competition Authority approved eight acquisitions and investments on June 3.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Beltone Venture Capital and Citadel International Holdings have announced the successful exit of their joint investment in the Egyptian logistics startup Bosta, delivering a 75% internal rate of return.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض