أكمل بنك التجارة الدولي - مصر (CIB) إصدار أوراق مالية مضمونة بقيمة 1.307 مليار جنيه مصري لشركة B.TECH، حيث تولى دور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار وراعي الصفقة ومصدر الأوراق والمشترك الرئيسي. يحمل الإصدار أحادي الشريحة مدة صلاحية 12 شهرًا، وهو الثالث ضمن برنامج الإصدار الـ14 لـ B.TECH الذي يبلغ إجماليه 10 مليارات جنيه على مدى عامين.
أعلن بنك CIB عن إكماله الصفقة، التي حصلت على تصنيف ائتماني "P1" من شركة تقييم الشرق الأوسط للتصنيفات والمستثمرين (MERIS)، بناءً على قوة المحفظة الأساسية وضمانات شاملة وتحسينات ائتمانية مقدمة لحاملي السندات. شهد الإصدار طلبًا كبيرًا من المستثمرين، مما يعكس الثقة في الشركة والمصدر وإدارة الصفقة.
قال عمرو الغنيني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في CIB: "هذه الصفقة تمثل امتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة التي ننفذها مع B.TECH، مما يعكس عمق العلاقة الوثيقة بين الطرفين".
وأضاف الغنيني: "أصبحت هذه التعاون نموذجًا مستدامًا، حيث ننفذ معًا حوالي ثلاث عمليات إصدار أوراق مالية سنويًا، في تأكيد واضح لقوة الشراكة المستمرة. من خلال هذا التعاون، نسعى لتقديم حلول تمويل مرنة تدعم خطط نمو الشركة وتواكب التطور السريع في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر".
شارك CIB في الاشتراك إلى جانب صناديق استثمارية تدار من قبل CI Asset Management وArab African Investment Management. تولت مكتب Matouk Bassiouny & Hennawy دور المستشار القانوني، بينما كان Baker Tilly المراجع المالي المعتمد. يتوافق الإصدار مع استراتيجية البنك لتقديم حلول مالية تعزز نمو السوق وتحفز الاستثمار في قطاع التمويل الاستهلاكي.