Die Commercial International Bank – Egypt (CIB) hat eine Verbriefungsemission in Höhe von 1,307 Milliarden EGP für B.TECH abgeschlossen und fungierte dabei als exklusiver Finanzberater, Lead Arranger, Emissionsmanager, Promoter und Underwriter. Die Emission besteht aus einer einzigen Tranche mit einer Laufzeit von 12 Monaten und ist die dritte im Rahmen des 14. Verbriefungsprogramms von B.TECH, das auf zwei Jahre angelegt ist und ein Gesamtvolumen von 10 Milliarden EGP umfasst.
Die Commercial International Bank – Egypt (CIB) schloss die Verbriefungsemission über 1,307 Milliarden EGP für B.TECH ab und übernahm dabei die Rollen des exklusiven Finanzberaters, Lead Arrangers, Emissionsmanagers, Promoters und Underwriters. Das Geschäft in Form einer einzelnen Tranche mit einer Laufzeit von 12 Monaten stellt die dritte Tranche innerhalb des 14. Verbriefungsprogramms von B.TECH dar, das Teil eines auf zwei Jahre angelegten und über 10 Milliarden EGP genehmigten Programms ist.
Der Middle East Rating & Investors Service (MERIS) verlieh der Tranche ein „P1“-Rating, was auf die Stärke des zugrunde liegenden Portfolios, umfassende Garantien und Kreditverbesserungen für die Anleihegläubiger hinweist. Die Nachfrage der Investoren war stark, was das Vertrauen in B.TECH, den Emittenten und die Strukturierung der Transaktion widerspiegelt.
„Diese Transaktion stellt eine Erweiterung einer Reihe erfolgreicher Operationen dar, die wir gemeinsam mit B.TECH durchführen, und spiegelt die Tiefe der engen Beziehung zwischen beiden Parteien wider“, sagte Amr El-Ganainy, Deputy CEO und Vorstandsmitglied der CIB.
El-Ganainy fügte hinzu: „Diese Kooperation ist zu einem nachhaltigen Modell geworden, da wir jährlich gemeinsam etwa drei Verbriefungstransaktionen durchführen, was ein deutliches Zeichen für die Stärke und Kontinuität der Partnerschaft ist. Durch diese Zusammenarbeit sind wir bestrebt, flexible Finanzierungslösungen anzubieten, die die Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen und mit der schnellen Entwicklung im ägyptischen Konsumentenkreditsektor Schritt halten.“
Neben der CIB zeichneten auch von CI Asset Management und Arab African Investment Management verwaltete Fonds Anteile. Matouk Bassiouny & Hennawy fungierten als Rechtsberater, Baker Tilly als zertifizierter Finanzprüfer. Die Bank betonte, dass die Emission zu ihrer Strategie passt, Finanzlösungen anzubieten, die das Marktwachstum und Investitionen im Konsumentenkreditgeschäft fördern.