La Commercial International Bank – Egypt (CIB) a finalisé une émission de titrisation de 1,307 milliard EGP pour B.TECH, agissant en tant que conseiller financier exclusif, arrangeur principal, gestionnaire d'émission, promoteur et souscripteur. Cette émission à tranche unique, d'une maturité de 12 mois, constitue la troisième opération dans le cadre du 14e programme de titrisation de B.TECH, d'une valeur de 10 milliards EGP sur deux ans.
La Commercial International Bank – Egypt (CIB) a finalisé l'émission de titrisation de 1,307 milliard EGP pour B.TECH, en assumant les rôles de conseiller financier exclusif, d'arrangeur principal, de gestionnaire d'émission, de promoteur et de souscripteur. L'opération à tranche unique, d'une maturité de 12 mois, est la troisième tranche du 14e programme de titrisation de B.TECH, qui s'inscrit dans un programme biennal approuvé pour un montant de 10 milliards EGP.
Le Middle East Rating & Investors Service (MERIS) a attribué à cette tranche une note de crédit « P1 », soulignant la solidité du portefeuille sous-jacent, les garanties complètes et les rehaussements de crédit offerts aux détenteurs d'obligations. La demande des investisseurs a été forte, témoignant de leur confiance envers B.TECH, l'émetteur, ainsi que dans la structuration de la transaction.
« Cette opération représente le prolongement d'une série d'opérations réussies que nous menons avec B.TECH, reflétant la profondeur de la relation étroite entre les deux parties », a déclaré Amr El-Ganainy, directeur général adjoint et membre du conseil d'administration de la CIB.
El-Ganainy a ajouté : « Cette coopération est devenue un modèle durable, car nous réalisons conjointement environ trois opérations de titrisation par an, ce qui confirme clairement la force et la continuité de notre partenariat. Grâce à cette coopération, nous avons à cœur de fournir des solutions de financement flexibles qui soutiennent les plans de croissance de l'entreprise et suivent le rythme du développement rapide du secteur du crédit à la consommation en Égypte. »
La CIB a souscrit aux côtés de fonds gérés par CI Asset Management et Arab African Investment Management. Le cabinet Matouk Bassiouny & Hennawy a agi en tant que conseiller juridique, et Baker Tilly en tant qu'auditeur financier certifié. La banque a souligné que cette émission s'inscrit dans sa stratégie visant à offrir des solutions financières stimulant la croissance du marché et l'investissement dans le crédit à la consommation.