El Commercial International Bank – Egypt (CIB) ha completado una emisión de titulización de 1.307 millones de libras egipcias (EGP) para B.TECH, actuando como asesor financiero exclusivo, organizador principal, gestor de la emisión, promotor y suscriptor. La emisión, de un solo tramo, tiene un vencimiento de 12 meses y supone la tercera dentro del decimocuarto programa de titulización de B.TECH, valorado en 10.000 millones de EGP a dos años.
El Commercial International Bank – Egypt (CIB) completó la emisión de titulización de 1.307 millones de EGP para B.TECH, asumiendo los roles de asesor financiero exclusivo, organizador principal, gestor de la emisión, promotor y suscriptor. La operación de un solo tramo, con un vencimiento de 12 meses, es el tercer tramo del decimocuarto programa de titulización de B.TECH, parte de un programa a dos años aprobado por un valor de 10.000 millones de EGP.
El Middle East Rating & Investors Service (MERIS) asignó al tramo una calificación crediticia de "P1", destacando la solidez de la cartera subyacente, las garantías integrales y las mejoras crediticias para los bonistas. La demanda de los inversores fue fuerte, lo que demuestra la confianza en B.TECH, en el emisor y en la estructura de la transacción.
"Esta operación representa una extensión de una serie de operaciones exitosas que ejecutamos con B.TECH, lo que refleja la profundidad de la estrecha relación entre ambas partes", afirmó Amr El-Ganainy, subdirector ejecutivo y miembro del consejo de administración del CIB.
El-Ganainy añadió: "Esta cooperación se ha convertido en un modelo sostenible, ya que ejecutamos conjuntamente aproximadamente tres operaciones de titulización al año, en una clara confirmación de la solidez y la continuidad de la asociación. A través de esta colaboración, tenemos el compromiso de ofrecer soluciones de financiación flexibles que apoyen los planes de crecimiento de la empresa y sigan el ritmo del rápido desarrollo del sector del crédito al consumo en Egipto".
El CIB suscribió la operación junto con fondos gestionados por CI Asset Management y Arab African Investment Management. Matouk Bassiouny & Hennawy actuaron como asesores legales, mientras que Baker Tilly fue el auditor financiero certificado. El banco señaló que la emisión se ajusta a su estrategia de ofrecer soluciones financieras que impulsen el crecimiento del mercado y la inversión en el sector del crédito al consumo.