CI Capital, ein führender Finanzdienstleistungskonzern, gab den erfolgreichen Abschluss einer verbrieften Anleiheemission in Höhe von 2,214 Milliarden EGP für Capital for Securitisation bekannt, wobei Halan Consumer Finance als Originator fungierte. Die Emission wurde in zwei Tranchen unterteilt, wobei die erste ein Prime-1-Rating und die zweite ein A--Rating erhielt.
CI Capital gab am Montag den erfolgreichen Abschluss einer verbrieften Anleiheemission in Höhe von 2,214 Milliarden EGP im Auftrag von Capital for Securitisation bekannt, bei der Halan Consumer Finance als Originator agierte.
Das Geschäft wurde in zwei Tranchen strukturiert: die erste im Wert von 1,528 Milliarden EGP mit einer Laufzeit von 12 Monaten, bewertet mit Prime 1 durch Middle East Ratings and Investor Services (MERIS); die zweite im Wert von 686 Millionen EGP mit einer Laufzeit von 18 Monaten, die mit einem A--Rating versehen wurde.
Amr Helal, CEO der Investment Bank (Sell-Side) bei CI Capital, erklärte, dass „die erfolgreiche Durchführung der jüngsten Verbriefung von Halan die kontinuierliche Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Bereitstellung wegweisender Transaktionen auf dem ägyptischen Markt widerspiegelt.“ Er merkte an, dass das Geschäft die Rolle von CI Capital als vertrauenswürdiger Partner auf den Fremdkapitalmärkten stärke, der innovative Finanzierungslösungen anbietet.
Mohamed Abbas, Managing Director und Leiter der Abteilung Debt Capital Markets bei CI Capital, hob die Emission als Beweis für die starke strategische Partnerschaft hervor, die im vergangenen Jahr aufgebaut wurde, einschließlich der vorangegangenen Verbriefung von Halan im September 2025. Er lobte die Leistung des Teams in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld.
CI Capital fungierte als alleiniger Finanzberater, Emissionsmanager, Bookrunner und Lead Arranger. Matouk Bassiouny agierte als Rechtsberater, während Baker Tilly als Wirtschaftsprüfer tätig war.
