GlobalCorp Financial Services ha completato l'ottava emissione di bond di cartolarizzazione del valore di 2,5 miliardi EGP, a seguito dell'approvazione dell'Autorità egiziana di vigilanza finanziaria. L'operazione, nell'ambito del secondo programma approvato della società, ha visto la prima partecipazione della International Finance Corporation. Sottolinea la crescente fiducia nel mercato egiziano della cartolarizzazione.
GlobalCorp Financial Services ha annunciato il completamento dell'ottava emissione di bond di cartolarizzazione, per un totale di 2,5 miliardi EGP. L'emissione ha ricevuto l'approvazione dell'Autorità egiziana di vigilanza finanziaria (FRA) ed è parte del secondo programma di cartolarizzazione approvato della società.
Il bond è stato strutturato in tre tranche con diverse scadenze e rating creditizi, valutati da Middle East Ratings and Investor Services (MERIS):
- Tranche A: 1,3 miliardi EGP, durata 25 mesi, rating AA+.
- Tranche B: 732 milioni EGP, durata 37 mesi, rating AA.
- Tranche C: 445 milioni EGP, durata 49 mesi, rating A-.
Questa transazione si colloca tra le emissioni di cartolarizzazione più solide sul mercato egiziano, consolidando la posizione di GlobalCorp come leader del settore. Un highlight chiave è stata la partecipazione della International Finance Corporation (IFC), segnando il suo primo investimento in un bond di cartolarizzazione egiziano tramite impegni diretti in USD e equivalenti EGP. Questo coinvolgimento ha ampliato la base degli investitori e rafforzato la fiducia del mercato.
L'emissione è stata guidata da Commercial International Bank (CIB) e Al Ahly Pharos come consulenti finanziari, arrangers e manager. La National Bank of Egypt (NBE) ha fungito da registro delle sottoscrizioni, con CIB come custode. Hanno partecipato importanti istituzioni, tra cui NBE, CIB, Arab African International Bank, Suez Canal Bank, Al Baraka Bank e Attijariwafa Bank, oltre all'IFC. La domanda degli investitori è stata forte, riflettendo la fiducia nella qualità del portafoglio di GlobalCorp e nella sua stabilità finanziaria.
Fondata nel 2015, GlobalCorp offre soluzioni finanziarie integrate in leasing, factoring, cartolarizzazione, finanziamenti al consumo e mutui a grandi imprese, PMI e individui. I suoi azionisti includono un consorzio di investitori chiave — Amethis, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD) e SPE Capital — insieme al fondatore e CEO Hatem Samir.