GlobalCorp Financial Services hat die Ausgabe seiner achten Verbriefungsanleihe im Wert von 2,5 Mrd. EGP abgeschlossen, nach Genehmigung der ägyptischen Finanzaufsichtsbehörde. Das Geschäft im Rahmen des zweiten genehmigten Programms des Unternehmens sah die erste Beteiligung der International Finance Corporation. Es unterstreicht das wachsende Vertrauen in den ägyptischen Verbriefungsmarkt.
GlobalCorp Financial Services hat die Fertigstellung seiner achten Verbriefungsanleihe-Ausgabe im Gesamtwert von 2,5 Mrd. EGP bekanntgegeben. Die Ausgabe erhielt die Genehmigung der ägyptischen Finanzaufsichtsbehörde (FRA) und ist Teil des zweiten genehmigten Verbriefungsprogramms des Unternehmens.
Die Anleihe wurde in drei Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Ratings strukturiert, bewertet von Middle East Ratings and Investor Services (MERIS):
- Tranche A: 1,3 Mrd. EGP, 25 Monate Laufzeit, Rating AA+.
- Tranche B: 732 Mio. EGP, 37 Monate Laufzeit, Rating AA.
- Tranche C: 445 Mio. EGP, 49 Monate Laufzeit, Rating A-.
Diese Transaktion zählt zu den stärksten Verbriefungsausgaben auf dem ägyptischen Markt und festigt die Position von GlobalCorp als führender Akteur im Sektor. Ein Highlight war die Beteiligung der International Finance Corporation (IFC), ihr erstes Investment in eine ägyptische Verbriefungsanleihe durch direkte USD- und äquivalente EGP-Verpflichtungen. Diese Beteiligung erweiterte die Investorenbasis und stärkte das Markvertrauen.
Die Ausgabe wurde von Commercial International Bank (CIB) und Al Ahly Pharos als Finanzberater, Arranger und Manager geleitet. Die National Bank of Egypt (NBE) fungierte als Subskriptionsregister, mit CIB als Verwahrer. Wichtige Institutionen nahmen teil, darunter NBE, CIB, Arab African International Bank, Suez Canal Bank, Al Baraka Bank und Attijariwafa Bank sowie die IFC. Die Nachfrage der Investoren war stark und spiegelt das Vertrauen in die Portfoliqualität und finanzielle Stabilität von GlobalCorp wider.
Gegründet 2015, bietet GlobalCorp integrierte Finanzlösungen in Leasing, Factoring, Verbriefung, Konsumentenkredit und Hypothekenfinanzierung für Großunternehmen, KMU und Privatpersonen. Zu den Aktionären gehören ein Konsortium wichtiger Investoren – Amethis, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) und SPE Capital – sowie Gründer und CEO Hatem Samir.