GlobalCorp Financial Services a finalisé sa huitième émission d'obligations de titrisation d'une valeur de 2,5 milliards EGP, après approbation de l'Autorité égyptienne de régulation financière. Cette opération, dans le cadre du deuxième programme approuvé de la société, a vu la première participation de la International Finance Corporation. Elle souligne la confiance croissante dans le marché égyptien de la titrisation.
GlobalCorp Financial Services a annoncé l'achèvement de sa huitième émission d'obligations de titrisation, totalisant 2,5 milliards EGP. L'émission a reçu l'approbation de l'Autorité égyptienne de régulation financière (FRA) et fait partie du deuxième programme de titrisation approuvé de la société.
L'obligation a été structurée en trois tranches avec des maturités et notations de crédit différentes, évaluées par Middle East Ratings and Investor Services (MERIS) :
- Tranche A : 1,3 milliard EGP, durée de 25 mois, notation AA+.
- Tranche B : 732 millions EGP, durée de 37 mois, notation AA.
- Tranche C : 445 millions EGP, durée de 49 mois, notation A-.
Cette transaction figure parmi les plus solides émissions de titrisation sur le marché égyptien, consolidant la position de GlobalCorp comme leader du secteur. Un temps fort a été la participation de la International Finance Corporation (IFC), marquant son premier investissement dans une obligation de titrisation égyptienne par des engagements directs en USD et EGP équivalents. Cette implication a élargi la base d'investisseurs et renforcé la confiance du marché.
L'émission a été menée par Commercial International Bank (CIB) et Al Ahly Pharos en tant que conseillers financiers, arrangeurs et managers. La National Bank of Egypt (NBE) a servi de registre des souscriptions, CIB agissant comme dépositaire. Des institutions majeures ont participé, incluant NBE, CIB, Arab African International Bank, Suez Canal Bank, Al Baraka Bank et Attijariwafa Bank, ainsi que l'IFC. La demande des investisseurs a été soutenue, reflétant la confiance dans la qualité du portefeuille de GlobalCorp et sa solidité financière.
Fondée en 2015, GlobalCorp propose des solutions financières intégrées en leasing, factoring, titrisation, financement de la consommation et financement hypothécaire aux grandes entreprises, PME et particuliers. Ses actionnaires comprennent un consortium d'investisseurs clés — Amethis, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (EBRD) et SPE Capital — ainsi que le fondateur et PDG Hatem Samir.