GlobalCorp Financial Services ha completado su octava emisión de bonos de titulación valorada en 2.500 millones de EGP, tras la aprobación de la Autoridad Egipcia de Regulación Financiera. El acuerdo, dentro del segundo programa aprobado de la compañía, contó con la participación por primera vez de la International Finance Corporation. Resalta la creciente confianza en el mercado de titulación de Egipto.
GlobalCorp Financial Services anunció la finalización de su octava emisión de bonos de titulación, por un total de 2.500 millones de EGP. La emisión recibió la aprobación de la Autoridad Egipcia de Regulación Financiera (FRA) y forma parte del segundo programa de titulación aprobado de la compañía.
El bono se estructuró en tres tramos con diferentes vencimientos y calificaciones crediticias, evaluadas por Middle East Ratings and Investor Services (MERIS):
- Tramo A: 1.300 millones de EGP, plazo de 25 meses, calificación AA+.
- Tramo B: 732 millones de EGP, plazo de 37 meses, calificación AA.
- Tramo C: 445 millones de EGP, plazo de 49 meses, calificación A-.
Esta transacción se encuentra entre las emisiones de titulación más sólidas en el mercado egipcio, consolidando la posición de GlobalCorp como actor principal en el sector. Un aspecto destacado fue la participación de la International Finance Corporation (IFC), marcando su primera inversión en un bono de titulación egipcio mediante compromisos directos en USD y equivalentes en EGP. Esta participación ayudó a ampliar la base de inversores y a fortalecer la confianza del mercado.
La emisión fue liderada por Commercial International Bank (CIB) y Al Ahly Pharos como asesores financieros, organizadores y gestores. El National Bank of Egypt (NBE) actuó como registrador de suscripciones, con CIB como custodio. Participaron instituciones importantes, incluyendo NBE, CIB, Arab African International Bank, Suez Canal Bank, Al Baraka Bank y Attijariwafa Bank, junto con la IFC. La demanda de los inversores fue robusta, reflejando la confianza en la calidad de la cartera de GlobalCorp y su estabilidad financiera.
Fundada en 2015, GlobalCorp ofrece soluciones financieras integradas en leasing, factoring, titulación, financiamiento al consumo y financiamiento hipotecario a grandes corporaciones, pymes e individuos. Sus accionistas incluyen un consorcio de inversores clave —Amethis, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD) y SPE Capital— junto con el fundador y CEO Hatem Samir.