Bandhanスモールキャップファンドは、過去3年間においてスモールキャップファンドの中で最高のシャープレシオを記録しました。同ファンドは期間中に31.05パーセントのリターンを達成しました。その他いくつかのファンドも、強力なリスク調整後パフォーマンスを示しています。
Bandhanスモールキャップファンドは1.17というシャープレシオを記録し、同グループ内で最高となりました。3年間で31.05パーセントのリターンを達成しています。この指標は、リスク尺度として標準偏差を用い、リスク単位あたりの無リスク資産に対する超過収益を測定するものです。
Several international mutual funds have delivered gains exceeding 40 percent over three years.
AIによるレポート
Twelve equity mutual funds in India have achieved net asset values exceeding Rs 1,000, delivering up to 24% compound annual growth rates since their inception. Eleven of these funds have operated for more than 25 years, providing consistent double-digit returns amid market ups and downs. This performance underscores the value of long-term investment strategies for patient investors.
The Royce Small-Cap Opportunity Fund advanced 11.9% in 2025, slightly trailing its benchmark, the Russell 2000 Value Index, which rose 12.6% over the same period. The fund outperformed the benchmark over longer terms, including 3-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-year periods and since inception in November 1996. Sector contributions varied, with industrials and information technology leading gains.
AIによるレポート
Multi-asset allocation funds delivered returns between 3.3% and 24.6% last year. Investors increased allocations to these products amid challenging market conditions.