A Nvidia está preparando uma grande oferta de títulos corporativos que pode chegar a US$ 25 bilhões. A iniciativa marca a primeira venda de dívida da fabricante de chips desde 2021, em meio a fluxos de caixa robustos devido à demanda por IA.
A empresa protocolou a documentação para a oferta em múltiplas partes de títulos seniores não garantidos. Os recursos apoiarão propósitos corporativos gerais, incluindo o pagamento e o refinanciamento de dívidas.
Relatórios de mercado indicam que o negócio pode incluir sete tranches com vencimentos variando de 2028 a 2056. Isso estende o cronograma de endividamento da Nvidia para muito além de sua emissão de títulos anterior.
A Nvidia reportou uma receita de US$ 216 bilhões no ano fiscal de 2026 e um fluxo de caixa livre trimestral recente de US$ 49 bilhões. A empresa possui US$ 8,5 bilhões em títulos seniores existentes e mantém capacidade não utilizada em seu programa de commercial paper.
A venda planejada reflete a posição de força da Nvidia à medida que os gastos relacionados à IA continuam a crescer. Os termos finais sobre precificação e tamanhos das tranches permanecem pendentes.
