A Petróleos Mexicanos (Pemex) protocolou um procedimento para emitir dívida na Bolsa Mexicana de Valores (BMV), marcando seu retorno ao mercado local após anos de ausência. A emissão inicial atinge 31.500 milhões de pesos como parte de um programa de até 100 bilhões, visando diversificar o financiamento e fortalecer seu perfil de dívida.
A Petróleos Mexicanos (Pemex) deu um passo importante em sua estratégia de financiamento ao protocolar formalmente um procedimento junto à Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para emissão de dívida. Essa iniciativa inclui um programa de até 100 bilhões de pesos, com uma colocação inicial de 31.500 milhões de pesos, de acordo com informações divulgadas pela BMV. A petrolífera busca diversificar suas fontes de financiamento, aproveitar as condições atuais do mercado local e estender os prazos para fortalecer seu perfil de dívida. O prospecto detalha que a emissão será em até três séries, com taxas de referência fixas e funding TIIE, com vencimentos de 5, 8,5 e 10,5 anos. A Pemex não realizava uma emissão local relevante e estruturada na BMV desde antes da pandemia, portanto essa colocação 2026 marca seu retorno formal ao mercado de dívida em pesos após vários anos de ausência prática. Nomeada 'Pemex 26', trata-se da primeira emissão sob um novo programa de dívida de cinco anos. A emissão tem classificação 'AAA' em escala local da Moody’s Local e HR Ratings, a mais alta no mercado mexicano, tornando-a elegível para carteiras institucionais como Afores e seguradoras. Esse retorno é significativo não só pelo tamanho do programa, mas também por reativar emissões corporativas em grande escala e testar o apetite de investidores institucionais pelo risco soberano-corporativo em ambiente de altas taxas.
