Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó un trámite para emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), marcando su regreso al mercado local tras años de ausencia. La emisión inicial alcanza 31 mil 500 millones de pesos como parte de un programa de hasta 100 mil millones, con el objetivo de diversificar financiamiento y fortalecer su perfil de deuda.
Petróleos Mexicanos (Pemex) dio un paso clave en su estrategia de financiamiento al presentar formalmente un trámite ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para emitir deuda. Este movimiento incluye un programa de hasta 100 mil millones de pesos, con una primera colocación por 31 mil 500 millones de pesos, según la información difundida por la BMV.
La petrolera busca diversificar sus fuentes de financiamiento, aprovechar las condiciones actuales del mercado local y alargar vencimientos para fortalecer su perfil de deuda. El prospecto detalla que la emisión se realizará en hasta tres series, con tasas de referencia fija y TIIE de fondeo, a plazos de 5, 8.5 y 10.5 años.
Pemex no había realizado una emisión local relevante y estructurada en la BMV desde antes de la pandemia, por lo que esta colocación de 2026 representa su regreso formal al mercado de deuda en pesos tras varios años de ausencia práctica. Bajo el nombre 'Pemex 26', es la primera emisión al amparo de un nuevo programa de deuda con vigencia de cinco años.
La emisión cuenta con calificación 'AAA' en escala local, otorgada por Moody’s Local y HR Ratings, el nivel más alto en el mercado mexicano, lo que la hace elegible para carteras institucionales como Afores y aseguradoras. Este regreso es relevante no solo por el tamaño del programa, sino porque reactiva el flujo de emisiones corporativas de gran escala y prueba el apetito de inversionistas institucionales por riesgo soberano-corporativo en un entorno de tasas elevadas.
