Uno studio senza precedenti mostra che il previsto trasferimento di 9 trilioni di US$ di ricchezza in America Latina, guidato dal Brasile, potrebbe aumentare l'investimento sociale privato attraverso family offices. I ricercatori hanno intervistato 70 family offices e 23 famiglie ad alto reddito, sottolineando il ruolo delle nuove generazioni e delle donne nella filantropia strutturata. I dati indicano una crescita dell'82,5% di queste strutture, che gestiscono 457 miliardi di R$.
Lo studio «Filantropia & Family Offices: Prospettive e opportunità», di Juliana de Paula e Cássio Aoqui, mappa il panorama della filantropia brasiliana attraverso family offices single e multi-famiglia. A livello globale, si stima un trasferimento di 124 trilioni di US$ entro il 2048, secondo Cerulli Associates, di cui 9 trilioni di US$ in America Latina. In Brasile, i family offices formali sono cresciuti dell'82,5% dal 2020 al 2023, da 80 a 146, gestendo 457 miliardi di R$, secondo Anbima.
Tra i family offices single, l'85% serve clienti con oltre 1 miliardo di R$ di asset. Nei multi-family, il 6% delle famiglie è in quella fascia e l'11% tra 500 milioni e 1 miliardo di R$. Sulle donazioni, il 30% delle famiglie alloca da 1 a 5 milioni di R$ annui, e il 25% oltre 10 milioni di R$. Il 71% delle famiglie ad alto reddito ha formalizzato la filantropia in fondazioni o istituti.
Cássio Aoqui nota: «Questa ridistribuzione porta la necessità di una pianificazione patrimoniale più sofisticata». Juliana de Paula aggiunge: «I family offices possono amplificare un maggiore impatto socio-ambientale». La filantropa Teresa Bracher afferma: «Abbiamo un impegno verso il Brasile: migliorare il paese per renderlo più giusto».
Le nuove generazioni e le donne guidano l'agenda, con il 47% dei manager di family offices multi-famiglia che lo citano. Mariana Feffer, erede di Suzano, sottolinea: «È il momento di sbloccare il capitale filantropico». Luiza Nascimento, di Ice, evidenzia: «La filantropia è uno strumento che può portare più unità familiare». Beatriz Johannpeter, di Gerdau, indica le lacune nei prodotti finanziari a impatto.
Il censimento Gife mostra 5,8 miliardi di R$ di investimento sociale privato nel 2024. Cássio França, di Gife, conclude: «È possibile creare accordi che incoraggino più donazioni e aggiungano impatto sociale agli eredità familiari».
