Un estudio sin precedentes muestra que la esperada transferencia de US$ 9 billones en riqueza en América Latina, liderada por Brasil, podría aumentar la inversión social privada a través de family offices. Los investigadores encuestaron a 70 family offices y 23 familias de altos ingresos, enfatizando el rol de las nuevas generaciones y las mujeres en la filantropía estructurada. Los datos indican un crecimiento del 82,5 % en estas estructuras, que gestionan R$ 457 mil millones.
El estudio «Filantropía y family offices: Perspectivas y oportunidades», de Juliana de Paula y Cássio Aoqui, mapea el panorama de la filantropía brasileña a través de family offices individuales y multifamiliares. A nivel global, se estima una transferencia de US$ 124 billones para 2048, según Cerulli Associates, con US$ 9 billones en América Latina. En Brasil, los family offices formales crecieron un 82,5 % entre 2020 y 2023, de 80 a 146, gestionando R$ 457 mil millones, según Anbima.
Entre los family offices individuales, el 85 % atienden a clientes con más de R$ 1.000 millones en activos. En los multifamiliares, el 6 % de las familias está en ese rango y el 11 % entre R$ 500 millones y R$ 1.000 millones. En donaciones, el 30 % de las familias destina entre R$ 1 millón y R$ 5 millones anuales, y el 25 % más de R$ 10 millones. El 71 % de las familias de altos ingresos han formalizado su filantropía en fundaciones o institutos.
Cássio Aoqui señala: «Esta redistribución trae la necesidad de una planificación patrimonial más sofisticada». Juliana de Paula añade: «Los family offices pueden amplificar un mayor impacto socioambiental». La filántropa Teresa Bracher afirma: «Tenemos un compromiso con Brasil: mejorar el país para que sea más justo».
Las nuevas generaciones y las mujeres impulsan la agenda, con el 47 % de los gestores de family offices multifamiliares citando esto. Mariana Feffer, heredera de Suzano, enfatiza: «Es hora de desbloquear el capital filantrópico». Luiza Nascimento, de Ice, destaca: «La filantropía es una herramienta que puede traer más unidad familiar». Beatriz Johannpeter, de Gerdau, apunta a las lagunas en productos financieros de impacto.
El censo de Gife muestra R$ 5,8 mil millones en inversión social privada en 2024. Cássio França, de Gife, concluye: «Es posible crear arreglos que fomenten más donaciones y añadan impacto social a los legados familiares».
