Dana Carillon Chartwell Real Income Fund mencatat kinerja terbaik pada kuartal keempat 2025 di tengah tanda-tanda perlambatan ekonomi AS. Saham kelas I-nya menempati persentil pertama di antara rekan sekelas dalam kategori Morningstar Inflation-Protected Bond dan memimpin kelompok tersebut untuk seluruh tahun.
Ekonomi AS menunjukkan pertumbuhan kuat pada kuartal ketiga 2025, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tangguh dan defisit perdagangan yang menyempit. Namun, berbagai indikator menunjukkan perlambatan pada kuartal keempat, tren yang diharapkan berlanjut hingga awal 2026. Meskipun tantangan ini, Dana Carillon Chartwell Real Income Fund (BERIX) mencapai hasil kuat selama periode tersebut. Precious metals tampil baik, dengan emas dan perak mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yang baru. Gerakan naik meluas ke logam yang terkait dengan permintaan industri. Di sektor energi, harga gas alam Kanada telah pulih dari level terendah mendekati rekor, menempatkan pasar sebagai lindung nilai potensial terhadap kebutuhan energi global. Saham kelas I dana tersebut menempati persentil ke-1 dari kelompok rekan Morningstar Inflation-Protected Bond untuk Q4 2025. Dana tersebut juga menjadi peringkat teratas dalam kategori itu untuk seluruh tahun. Melihat ke depan, pengembalian pajak federal diproyeksikan meningkat sekitar 45% dari tahun ke tahun, menawarkan dukungan ekonomi di depan mata. Komentar ini menyoroti ketahanan dana dalam lingkungan ekonomi yang melambat, dengan perkembangan positif di komoditas yang berkontribusi pada kesuksesannya.